fpnozawa 
顧問をご依頼いただいたきっかけ
主人が日経新聞を読み始め、私も少し新聞を読み始めました。
何かの特集で一般の普通の人が投資をやっているのを読み、少し身近に感じていました。
野澤追記：
この方とはもともと、私の相続やFPについてのチラシや冊子などの依頼を6年ぐらいお世話になっている当社に欠かせないビジネスパートナーさんです。鹿児島に住んでいる方ということは今回のFP顧問の件でZOOM面談してわかった次第です。
FP顧問を依頼する前の投資に関する考え方はいかがでしたか？
投資とは資産を持っている方がやること
自分には関係ないと思っておりました。
ですので投資経験はありませんでした。
この1年の投資状況を振り返っていかがですか？
まとまったお金を投資することが初めてで勇気がいりましたが
個別授業でリスク分散の考え方も学び、一緒に画面を見ながら伴走してもらいました。
月に1回程度 運用状況の画面を見ますが
マイナスでもプラスでも、こんな風にお金の動きがあるのだと冷静にいることができています。
しっかりと勉強をして、投資を始めたからこそ、そのように考えることができているのだなと改めて投資には最低限の個別授業での勉強が必要であることを実感しております。
節電やスーパーの買い物だけではなく「投資」でお金を増やす選択肢があるということを経験できたことはとても大きいと思いました。
普段のママ友との会話では節約や買い物の仕方ぐらいしか話題にならないので。
本日面談して〇〇さんのマネーリテラシーが1年前より格段と高まったと、実感しました。
「マネーリテラシー」とは「お金の知識を持ち、それをうまく活用する能力」と言われております。
ご自身が投資を始めたことで経済状況や物の値上がりなどに太刀打ちできる手段が増えたことを体感したのでしょう。
今日もライフイベント表を見ながら来る住宅ローンの更新、自動車の残価の支払い準備、長女さんの大学入学などについてもお話しました。
また、スマホ代削減は家族割引に縛られないで考えるのも良いよと伝えました。
これからもマネー分野の良き伴走者としてサポートしていきたいと思います。
もう一つのサービスとして事業の売上UPの考え方も伝えており、去年は一昨年より倍の売上になったとのことです。競合が多いデザイン業の中でどうやって高単価、リピートしてくれるようになるのかなどの作戦をお伝えしてみました。
今後も〇〇家のお金の流れが良くなるようにしっかりとサポートしていきたいと思っております！
以上
FP顧問契約総合マネーサポートは３つあります。
①個人家族向け 月に換算すると５千円～
年払い料金のみの設定ですが初年度は8万８千円です。（内訳：年払割引になり5万円+初年度のみ個別授業3回分3万円がかかります。）
②個人事業主向け 月1万円～
（節税金額などにもよります）
③法人向け 月２万円～（左記は従業員5名以下の場合）
（従業員の人数規模やサポート範囲によって変わります）
一家に一人、一社に一人FP顧問サポートでお客様のお金の流れが良くなるようにサポートしております。
主なサービス内容
★固定費のご相談
生命保険・自動車保険・住宅ローン・携帯電話等の固定費を抑えるご相談
★資産運用：15年積立・教育資金・老後資金
国の制度を使った投資信託（iDeCo、つみたてNISA、NISA）
法人向けですとDC（企業型確定拠出年金）や
iDeCo+（中小事業主掛金納付制度）の導入から社員のマネープラン全般になります）
★もう一つの専門分野
終活・相続なども合わせて承ります。
＜毎月2名限定 初回相談通常60分1万円ですが90分3300円でお受けします＞
ご家族の終活・相続のご相談や
iDeCoやNISAなどの資産形成など
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