法人顧問　社長夫婦インタビュー　制度導入6年経過

業種：重機を扱う会社

インタビュー：社長

導入したきっかけは？

うちには退職金制度がなく
ずっとオレについてきてくれた
従業員に悪いと思っていた。

異業種交流会でノザワくんが熱心に
制度について説明していたので
一度話を聞いてみようと思った。

実際、保険と違い、全額経費でできるのと
聞いたので自分や部下の退職金に導入を決意

保険と違い健康状態不問で
掛けることができるのも良いよね。

野澤コメント：
初め2年ぐらいマイナスで
色々と商品変更を打合せし
ここ数年はかなり高いリターンになっており
それを見て、昨年奥様も始められました。

これは私のお陰では無く世界経済の動きのため
ブログをご覧いただき、私にFP顧問を依頼されても
高い運用リターンをお約束することはできません。

リスクは実行者にあり、私は損する確率を
低くするお手伝いを
お客様の横で伴走しております。

奥様：去年からDC実行　とNISAをご相談

ノザワ利用　ビフォー、アフター

ノザワ相談前→　金融機関に言われるがままに入る
→お金増えなかった

ノザワ相談後→　ニコニコ　
投資信託を始めてこんなに増えたのは初めて。

野澤コメント：
奥様は最初、怖かったですね～
社長に怪しい投資をさせてる人
に見えたようです・・・

奥様が選ばれた投資信託は２つで
１つが約1年で18％プラスに
もう一つはまだ9％マイナスですが
もう少し年数を掛けていったらいい感じに
プラスになる可能性がある種類のものです。

また、金融機関で実施されている商品についての
売却のタイミングの考え方をお伝えしたり
それをもってご自身で決断してもらうよう
アドバイスしました。

一人だと「感情が影響してしまい」売るタイミングは難しいですが
冷静に状況をお伝えすることで本人が納得して
決断されております。

まとめ

ゴルフ好きな社長ご夫婦のようですが

定年退職したら
ゴルフ三昧ができるよう、資産形成の伴走をしていきたいと
思ってます！

ちなみに私はゴルフはしないし
酒も飲めません・・・
がんばった日に1人
キリンレモンののど越しを堪能してます。

以上です（笑）

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