金沢で資産運用のご相談承ります!

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教育資金や老後の年金、家計の見直し、私的年金制度iDeCo、税優遇の資産運用制度NISA、生前贈与、相続などお金のことを総合的に相談するにはどこの誰に相談したらいいのだろうかと思ったことはありませんか?相談者のご希望(ゴール)を伺い、その目的に合ったプランを最適化していくことこそが私の「得意」です。例えば、教育資金の場合、候補は学資保険だけではありません、つみたてNISAや生前贈与を使ったプラン(ジュニアNISAや教育資金一括贈与)、生命保険を使った積立など選択肢は複数あります。あなたが独自に選択し、実行していくのは大変ですよね。その横に寄り添っている伴奏者がファイナンシャルプランナーの私です。緊張することなく、気楽にお話をしていただける一番身近な「お金の先生」をめざしております。とことんお話を聞かせてください。

以下のようはケースでお悩みじゃありませんか?

  • IDeCo NISA運用してみたいが、始め方がわからない
  • 適切な専門家をどうやって探したらいいのか困っている
  • 老後に漠然とした不安を感じている
  • お金を貯める方法を知りたい!年金は?教育資金は?
  • 興味はあるが損するかもしれない、そこが心配
  • 制度やメリットは一通り本やネットで学んだが一歩実行にすすめない
  • IDeCo/NISAに加入できる資格があるかわからない
  • 投資、運用を学んでみたい!

運用に関してはリスクの考え方 商品を選ぶ際の考え方、選び方を伝え ドキドキしなくてもいい、安心したマネープランを 実行していきます。

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相談したほうがいい事例

1他のセミナーに参加したが肝心な実行まではサポートしてくれなかった。

 はじめるまでが、複雑ですね。また始めたあともどの商品を買えばいいのかなど迷うことが多いと思います 弊社では、口座の開設 運用までサポートしております。

2本やネットで学んだが、そのままになってしまっていて何とか実行したい

本やネットの情報では、どの運用が自分に最適かわからないことが多いと思います。弊社ではヒアリングを重視し お客様にあった運用を行います。

3地元の金融機関で投資信託(IDeCoやNISA)を始めたが最近不安に感じることがある。 運用状況のマイナスが気になってしょうがない

IDeCoやNISAは投資なのでマイナスになることもあります。弊社ではお客様と話をすすめながら、どの程度のリスクをとるかを 決めていきます。お客様が納得できる運用を第一に考えてすすめていきます

4経営者、個人事業主、会社員、公務員、主婦などそれぞれの立場でのメリットを  知りたい

職業により、運用したい目的は各々だと思います。弊社では、お客様の立場にたった運用方法を提案しています。

5夫の企業型確定拠出年金(DC)もほったらかし・・・このままだと良くない気がする。

今後、運用をしない限り、資産は減っていくことは確実です。お客様の資産状況を確認し適切な運用を提案しています。また、複雑な状況であっても 資産運用をまとめたり、分散することでリスクを減らすことができますので、まずはご相談いただければと思います。

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相談の流れ

1資産運用の相談は初回2時間まで無料です。

まずは、相談内容をお聞かせいただきます お電話かメール、LINEにてご連絡ください。

2マネープランの提示と最適化を図ります。

 お見積もり、料金についてご説明いたします。

3顧問契約の締結や単発のコンサルティング

説明にご納得いただき依頼を希望する場合、正式にお申込みの手続きを   して、対策の実行に取り掛かります。必要に応じて専門家への同行をし   対応窓口としてサポート致します。 相談内容によって顧問や単発相談の対応になります

4契約後 

iDeCoやNISAなどの制度を使った投資信託の運用は経済の状況によって  静観する時と商品を調整、変更する必要がる時があります。  年間を通じ相談者に寄り添った顧問サポートをしているため 適宜電話や訪問により相談に応じ、取るべき手段をアドバイス致します。

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