最新の私の事例 静岡のひとり社長へiDeCo+の法人顧問獲得
報酬：初年度12万円（税別）、次年度以降8万円（税別）
57歳女性 コンサルタント業
コンサルタントの勉強会で知り合った社長さん。色々とお話している中で経費で貯める退職金の話をしたら興味を強く示し退職金のiDeCo+とNISAの運用などのサポートで契約になりました。全てオンラインで初回の投資の勉強からiDeCo+の申請のやり取りなどサポートしております。
★ FP顧問を依頼した感想をいただきました。以下に記載します。
質問１
FP顧問を依頼する前の 退職金制度やNISAなど資産運用に対する考えはどんな感じでしたか？
返答１
一人社長になり丸7年。お金や退職金のことなど全く考えていませんでした。
しかし、年齢的にも先のことが不安になってきたりもしていましたが、
具体的に何をしたらいいのかわからず、もう考えるのも遅いのかと思い放置していました。
野澤さんと出会い、経営者としてのお金の考え方や具体的な方法を聞きまずは
まだ出来ることがあるとわかり、これからのことが安心できるようになりました。
野澤ポイント解説：iDeCoが昨年60歳→65歳までかけつづけることができるようになったことで、55歳～59歳の今まではiDeCoを始めるには遅かったご年齢の方、にも情報提供できるようになりました。ドアノックとして「iDeCoの経費版があるのをご存知ですか」から話し、売上、従業員の規模により DCかiDeCo+かを導入コンサルしていくと喜ばれます。
質問２
私が伴走してミニ勉強会やiDeCo+の手続きの代行をさせていただいたサポートに対する感想をお聞かせ下さい
返答２
実際にiDeCo+の手続きをしていくとわかりにくい項目や表現があり、1人で調べてやると
時間がかかるところをサポートしていただけるので時間の有効化が出来、ストレスもありませんでした。
仕事に時間を使いたいので疑問があったらすぐに聞ける体制を整えてくれているのはとても嬉しいです。
野澤ポイント解説：
どんな経営者でも本業以外のことは「面倒、ストレス」ですよね。そのために専門家に依頼して便利さをお金で買うのです。そのことで希望する退職金制度やNISAなどのマネープランを伴走してもらうことで企業の福利厚生の充実や社長家族のマネープランの伴走者からサポートを受けることができるのです。
以上
本日東京郊外の方から申込があり土曜日が満員になりました
明日も山口県の方々が参加され満員です
短期で成果を出したい行動力のある方は
体験＆説明会でお待ちしております。
4月上旬開講 「1か月で法人のFP顧問契約を獲得するためのFPコンサルタント養成講座」
体験＆説明会 定員4名 残り2席 参加締切は31（金）締切説明会最終日は4/1（日）になっております。
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