2勝1引き分け？でした。
とある４月の面談した曜日で示しております。
大本の記事は一番下に貼っておきます
土曜の FP顧問のお子さん夫婦 教師〇
日曜はZOOMにて保険のお客様会社員42歳〇
月曜はZOOM 11年ぶりに面談50代半ば女性（教師）△
とこんな結果でした
詳しく説明していきますね！
土曜 〇
20代後半 FP顧問の娘さん夫婦 娘さんは教師
生まれた子供の教育資金を考えているので
投資信託、NISAについて学びたいと
お母さん経由でLINEあったので
全3回定価３万３千円だけど
半額でお受けしますと伝える
ポイントは難しい言葉を簡単な言葉に
言い換えて伝えること
教師＝教えるプロ
から１回で理解することができた！
と授業後の感想を聞くところで
コメントあり
← ここで気持ちを掴んだのでほぼ勝負あり
（講座受講生に進呈している
個別授業全３回のテキストは秀逸です）
授業は３回で終わるけど 自力で商品選び実行するか
（商品選びは３回目の授業で伝えてます）
年間を通じ伴走を希望するかＬＩＮＥで投げる
「夫婦で話し合った結果、もっと学んで実践して
いきたいので、是非顧問契約をお願いしたい」
とのことでした。
日曜 〇
４０代 保険のお客様歴１３年男性
自身でやっているNISAはマイナス
私から入ったドル建て終身保険は
円高時、前納
円安で１０年もたたずに解約金155％
そのギャップに本人曰くビビった
とのこと
これをやめてジュニアNISAの
原資にしたらお子さん大学入学まで
あと７年、もう少し増える可能性
ありますよ！と 講座体験＆説明会で進呈している
「ＦＰ顧問が秒で決まるライフイベント表」
で説明
もう自力でNISAをやっていく自信が無い
ので伴走を希望。
丁度、昨日第一回の個別授業をしたのですが
妻のNISAと子供２人のジュニアNISAも
始めたいという希望で
口座開設の仕方などもお伝えしました。
本人も知識がある部分に
私からの金利差や制度の違いを聞いて
一層興味を持ったとのことでした。
月曜は△
ZOOM 11年ぶりに面談
50代半ば女性（教師）
その間LINEのやり取りは少しあります。
大本のメルマガでは割愛していた事項として
２月にお父様の相続が発生し
その手続きでいっぱい、いっぱいのため
手続が終わる１２月頃 、顧問を依頼したい
とのこと。決まっていないので△
この方は兄、妹と３兄弟 保険のお客様です
相続の第一報は兄からあったのですが
１か月半経った段階での一報だったので
コンサルの受任はまだできていなく
司法書士さんかが一応担当したようです
（まだまだ、ワンチャンありですが割愛します）
以前から種まきはしているので私が
相続コンサルもできることこが伝わっては
いたのですがね、、、
彼女は自力でiDeCoを始めたものの
４か月商品選びでとん挫している現状です
とりあえず、相続がその専門家か
私に出番が回ってくるか
終わらない限り、マネープランを考える
余裕は無い性格の方なので
適宜ＬＩＮＥで 相続が無事に進んでいるか
リマインドして様子を見る感じです。
以上です。
上記に関する質問などは
5/26 残席2名の 1億円勉強会や
残りわずかの体験＆説明会時に
聞いてみて下さい
直接このリンクに飛ぶ前の
メルマガに返信いただくのも
ＯＫですよ！
上記の大本の記事です
