先週水曜日に講座に申込された
青森県の損保系代理店さんとの
初回ヒアリングセッションを
2時間みっちりしました。
私は生保のみの取扱でメインは個人の
お客様なので
法人の保険のプロのアプローチを
こんなにもマジマジと聞いたのは
初めてかもしれません
財務の状況も把握されていて
すごいなと思いました。
損保の自動車保険の更改は毎年
訪問するとのことでした。
（すみません、損保を扱っかっている方には常識ですよね・・・）
これってそのご家族の変化に気づくことが
できる大切なチャンスですよね？
生保だとお客様から何もご連絡が無いと
5年、10年お会いしないお客様が
いたりします。
何か訪問できる理由・きっかけが
あったらいいなと思いお客様レターで
相続やマネーの有料メニューを
提示したりしております。
面談の中で保険の契約をいただいている
法人の数特にコアなグリップの強い
高額の契約を担当されている先の
キャッシュ事情などもヒアリングしました。
明らかにお金が余っていて
保険の退職金積立だけでは
足りない余地がありました。
DC制度（企業型確定拠出年金、通称４０１K）
の総合マネー顧問が決まりそうだねという
会話になりました。
その保険代理店さんはＦＰも相続診断士の
資格まだもっておりません。
講座の説明会の最後の質問で
私の成功事例集を読んでくださっていて
「のざわさんのこのＰＤＦ読むと資格は捨てた
とか 資格よりやる気だとか書いてあるから
私でもできると思いまして・・・」
こんな会話になりました。やる気が大切
資格ではメシは食えませんから・・・
さて、ここからは告知1か月で120名もの方に
ご登録していただいている
このメルマガ読者さんに限定早期公開
ミニ勉強会のご案内です。
ミニ勉強会
開催日
6/5（土）10時～11時
6/10（木）13：30～14：30
共通事項
内容：事例スタディー
１ プレゼントした成功事例集4-3
総額95万円の売上になった相続税対策
★もし登録時の成功事例集を
ダウンロードされていないようでしたら
以下からお受け取り下さい。
「コロナ禍でも 勝ち組 保険代理店 成功事例集全16ページ」
→ https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/lp/kachigumi-hokendairiten-seikoujirei-pdf
２ FP顧問契約の事例
（5月に契約になった家族を想定してます）
終了後希望者は質問タイム
締切：前日15時までに受講料を決済した方
受講料：先着3名まで3300円
それ以降定員6名で5500円
数日後メルマガ登録者以外にも
広告を出す予定です。
※キャンセル代は返金しませんので
余裕がある日程でご参加下さい。
※録画もさせていただくので
ZOOMでお顔を出せる方に限ります。
申込の流れ
こちらに以下の内容を
メールしてください
→ fpnozawa@gmail.com
１ お名前（姓名）
２ 希望する日
土曜午前コース、木曜午後コース
ご連絡お待ちしております
「お金」と「相続」の専門家
石川県相続診断士会会長
ファイナンシャルプランナー
株式会社フロンティア 代表取締役
野澤 領 090-5762-7078
金沢市上安原1-182-2
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