初年度は２時間×3回の個別授業をし
投資経験ゼロ、知識ゼロの方に
投資の知識をウオーミングアップのように
なるべく専門用語を簡単な言葉で言い換え
たりして伝えていきます
同時に証券口座開設の伴走、新規の方で
あれば保険の見直しやDCのアドバイス
なども伝えていきます。
個別授業１回目 マネー基礎 iDeCoやNISAの最適化
★ゴール：我が家にあっているのはどの制度かが大体わかる
まず、制度の違いを理解してもらい、うちなら
この制度が合っているよねという認識まで伝える
個別授業２回目 リスク分散について学ぶ！
★ゴール：怖いと思っていた投資信託は
リスクを理解したら、思ったより
怖くないことがわかった。
長期投資の過去の実績や複利での積立
シミュレーション
事例でリスク分散の考え方を伝えることで
お客様のマインドに投資はリスクの回避の
仕方を学べば怖くないことを伝えます。
個別授業3回目 具体的な商品の選び方を学ぶ
★ゴール 商品選びの考え方を知る
投資信託商品画面を見てチェックしなければ
ならないポイント
インデックス、アクティブの違いなど
難しい言葉を簡単な言葉で伝えながら
お客様の理解度合いに応じて丁寧に
伝えていきます。
最終的に自力で商品が選べるように
できるところの最低限の内容を伝えてます。
とまあ、こんな感じです
毎年売上が発生するストック型
FP顧問ビジネスモデルについて
興味ある方はご参加下さい
完全無料で参加できるのは8/7までです
各定員3名
8/4（木）19：00～ 20：20
8/6（土）10：00～ 11：20 残席２名
8/6（土）13：30～ 14：50 残席2名
8/7（日）10：00～ 11：20
2部まで参加された方には
特典として「FP顧問が秒で決まる
ライフイベント表」を
プレゼントしております。
基本的に地方において資産運用知識が
ゼロのお客様に対し
知識に自信のない経営者、募集人さんが
最低限の知識を習得し
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スキルが習得できます
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