先日の3日間 面談したお客様とのやり取りで
あなたがFP顧問サービスを展開するに際し
同様に使えるであろうエピソードを厳選して
お伝えしますね。
土曜は FP顧問のお子さん夫婦が
個別授業を受けたいとのことで
オフィスにて28歳夫婦（教師）、23歳妹さん
（地元金融機関就職）に全3回の
個別授業の1回目をお伝えしました。
勉強してみたい理由を聞いたら
子供が生まれ、教育資金を保険ではなく
つみたてNISAでしていこうと思っている
銀行の定期にしてもちっともお金が増えないし運用を学ばなければと思ったとのこと
日曜はZOOMにて保険のお客様42歳
男性、13年来の方。
ドル終身が当初お子さんが
18歳で目標にしていた解約返戻率に
8年早くなったので解約してNISAで運用
したらどうですか？と提案
自分でやっている投信が
あまり増えていなくて
ドル建保険の増加が
半端なくビビったとのこと・・・
だって、未曽有の円安だもん・・・
月曜はZOOM 11年ぶりに面談
50代半ば女性（教師）
その間LINEのやり取りは少しあります。
お子さんの医療保険が旧国有の通信系
金融機関で加入していて見直しをしたい
とのことでした。
終盤、もちろんNISA iDeCoの話を
ふりました。
iDeCoはようやく楽天で口座開設したは
いいものの3か月放置状態のようでした。
学校の先生は時期的に忙しく
やっと入学式が終わりひと段落
ついたとのことでした。
保険と違ってお客様からお金をいただいて
iDeCoやNISAの運用をサポートして
います。その代わりとん挫することなく
100％実行までサポートしてます
と伝えると・・・
その方がいいわねのざわさんが一緒にいてくれるのねと言われました。
で、3組全員にメニューを見せ伝えたこと
相続で若くても資産をお持ちの方からの
相談も受けるので料金帯を３つにしました
ただ、保険のお客様はサービスの一般として
一番安い初年度8，8万円
次年度以降５，５万でお受けします。
そして、顧問サポートのある間勉強して自力でできるようになったら卒業する制度もあります。３，４年してできるようになったら卒業してもいいんですよと言うと・・・
がぜん顧問契約に興味お持ちいただけました。
更に2週間以内に申込表明いただいた場合
早割キャンペーンで11000円割引でお受け
します。ともお伝えしました
まとめ
卒業制度を伝えることで
簡単にやめることができる安心感を伝える
→実際に卒業する人は少ないです
サポートを体感すると満足度は高いです。
期間限定割引の魔法をかけることで
早期に申込〇×がわかり良い
以上
この3組の結果は決まり次第お伝えしますので
以前メルマガで伝えた何曜日の方ですと
言いますので、期待してお待ちくださいね！
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