あなたがフィーのマネタイズが
できるようになるとどう変わるか？
ここでいうフィービジネスは
保険と親和性の高い
相続コンサルとFP顧問を想定します。
フィー（コンサル料や顧問料）
マネタイズ（お金を稼ぐ仕組み）
商品が保険だけだと保険の契約をすると
手数料は翌月末に支払われ
お客様から、それ以外に売上は発生しませんよね
フィー（報酬）ビジネスを始めると手数料だけでなく
売上（報酬）がポコポコと発生します
例えば 今週、来週 FP顧問の更新面談で
更新料が発生します
月の半ばに提案している相続手続や相続コンサルが
受注するとコンサルフィーが発生します。
ポコポコ発生して良くないですか？笑
あなたもマネタイズを習得したらすぐに
できますよ！
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今週の既契約者や新顧問とのやり取り
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火曜 夜
転勤で沖縄勤務の保険のお客様と保険の見直しをZOOM面談で
しておりました。
吹雪の金沢、少し暖かい沖縄 不公平な天候・・・
昨日、提案した見直しプラン 特定疾病ドル終身10年、医療保険
で実行したいと連絡ありました。
ちなみに私の契約の切り替えではなく
別の方から契約したかけすてのがんと医療の見直しです
その際、だいぶ年収が増えたこと
財形に1500万貯まっている事を聞いたので
昨日、木曜 LINEでライフイベント表も交え
FP顧問契約を提案しました
通算で4回目ぐらいの提案になります。
私はいけると思っています。
次の転勤で関東になったら
マンションを買うという
事前ヒアリング情報もあるので。
決まったら報告しますね
昨日 新FP顧問の鹿児島のデザイナーさんの
第一回個別授業をしました。
終了後の感想は
NISAとつみたてNISAの違いが
はっきりわかったとのことでした。
一回目の講師側のゴールは
お客様が我が家はNISA、つみたてNISA
ジュニアNISA、iDeCoなど どれが
合っているかを知ってもらうことです。
最後に少し加入保険の一覧を作ったもので
見直しを提案しました。
１つは変額も含めたプラン
２つ目は貯蓄系は
つみたてNISAでいったら？プラン
お客様は２に興味持ってました。
医療保険の微修正をしたプランを今日添付し
第二回目の個別授業時に話してみます。
保険の既契約者からではない新FP顧問は
保険の見直し契約への実行率100％です。
積立系、一時払系が
つみたてNISA、一般NISAを使えるので
お客様が思っている保険に対する疑問が
クリアになる感じでしょうか。
教育資金や積立は保険では考えなくても良い
という切り口が使えます
なんとかして保険に落とし込まなきゃというプレッシャーから解放されますよ
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お知らせ
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今月の体験＆説明会は
こちらから 2/12.18.25を予定しております。
https://forms.gle/tEjaZ3GUhsLVKczf8
以上です。
