ZOOM2組、訪問1組
メルマガ配信4日ぶりで
ごめんなさいね。
1組目 ZOOM
既顧問家族
相談内容：ジュニアNISAの商品について
お客様が選んだものと
私が良いとおもっているファンドの比較
2組目 新規FP顧問
初年度の個別授業1回2回目をZOOM
3回目は新築祝いも兼ねて訪問
具体的な商品の選び方を伝えました。
来週は保険の提案もします。
3組目 保険のお客様 ZOOM
8年ぶりの面談
保険加入一覧を作り現状把握
ライフイベント表を見せてFP顧問を
提案しました。
地場の証券会社がいまいちで
ネット証券を開設したところ
年内にNISAとジュニアNISAを
自力で実行できずに悩んでいる
8年前のS社変額が1.8倍に増加
直前にWEB画面を見たらしく
こんなに増えるなんて私たちの
見方の間違いでは？
野澤さんの説明を受けて
本当だと認識したとのこと・・・
変額とドルと円で運用系の
保険が着実に増えていると
喜んでくれました。
顧問契約が決まったら報告しますね！
お客様に提示した
このライフイベント表は
ゼロワンサポーター養成講座
体験＆説明会にご参加いただいた方には
プレゼントしております。
「FP顧問が秒で決まる！ライフイベント表」
です。
その前に今週の一押しはこちら
残席3名
本日地元の損保系の代理店さんが
登壇者の青森のOBと座談会の
打合せ中に
参加したいと連絡受ける
12/10(金)19時
FP顧問と相続コンサルで売上展開の
受講生の成功事例座談会を開催します。
もしあなたが新分野に興味はあるが
自分にもできるかどうかお悩みでしたら
今すぐにお申込ください
その答えが見つかります！
https://forms.gle/ofJAXX5DpkwzAPMT8
以下は前回のメルマガと同じ内容で
座談会の詳細が気になる方のみ
ご覧下さい
以上
座談会では地方の保険代理店として
危機意識を感じ行動している中で
なぜマネー顧問と相続コンサルの
収益拡大を選んだのか？
実践してみて自分やお客様に起きた変化
新たな売上を創った成功事例
実践途中報告などのシェアと
それに対する参加者からの質問に
オープンに答えてもらおうとも
思っております。
来年度の売上構築を考えていく
ヒントにしていただければと
思います。
定員5名参加申込2名
あと先着3名で締切ります。
もしあなたが新分野に興味はあるが
自分にもできるかどうかお悩みでしたら
今すぐにお申込ください
その答えが見つかります！
https://forms.gle/ofJAXX5DpkwzAPMT8
参加者
6月初級編、10月中級編受講生
0期生 青森県八戸市 損保系生損保代理店
有限会社小向総合保険事務所
代表取締役 小向猛徳さん
＜成功事例＞
保険のお得意様へ年間顧問料60万円の
マネー顧問獲得
八戸市を中心とする相続をトータルで
サポートする専門家チームを構築予定
＜インタビュー＞
6/23成功事例インタビュー タダ働きが
有料顧問契約として決まる！
https://youtu.be/cAhug6BFGYE
10/8保険以外の退職金ネタを使った
未取引企業へコモンも決まり
ホケンも決まる営業アプローチ
https://youtu.be/rXGhJMlyGq8
10月から受講中 関西1期生
広域代理店所属生保募集人
所属の関係で名前は公表できませんが
保険業界10数年のFPさん
行政書士も兼業開始、今後保険以外の
売上を増やしていく戦略へシフト
＜実践事例＞
リーズ案件で本講座を受講と同時に
相続相談2件受注
税理士とコンサル進展中
マネー顧問 料金提示先2名
12/10現在では どんな展開になっているか！
＜インタビュー＞
11/24
マネーと相続の8講の受講して
実際に現場ではどんな変化が起きていますか？
https://youtu.be/TnAcjEz6QqE
11/2時点での彼のインタビューはこちら 関西1期生
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/lp/10gatu-jyukousei-interview
定員5名参加申込1名
あと先着4名で締切ります。
もしあなたが新分野に興味はあるが
自分にもできるかどうかお悩みでしたら
今すぐにお申込ください
その答えが見つかります！
https://forms.gle/ofJAXX5DpkwzAPMT8
