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成功事例集お読みいただきましたでしょうか？
上記はその中の事例4-3
事前対策と事後手続
（保険の非課税枠の手数料40万）込みで
総額95万円になったギリギリ相続税がかかる
お客様の現在の展開です。
去年
相続手続全般をご依頼いただいた相談者で
今 亡くなった同居のお父様の敷地に
新しく家が建つタイミングです。
私が総合リーダーとして
施主であるご主人と建築確認など
土地家屋調査士さんと司法書士さんを紹介し
先週、本人確認の場を設け面談をしました。
以前からマネー顧問の話を窓口となっている
奥様にはしていたのですが奥様が運用に興味が
無いため、ご主人としっかりとお話できたのが
初めてでした。
まとまってお金が入ったので
自力でネットで探したが誰に依頼すべきか
わからず野澤さんと比較ができなかったが
今回、顧問料の提示と年間でサポート
してくれる内容が良く分かったので
多分依頼すると思います。
で終わって1週間経ったのですが
連絡無かったので昨日窓口となっている
奥様へLINEしました
でその返信
「主人に野澤さんとマネー顧問契約したい旨
連絡してと言われていたものの、私が興味無い
のと月末に新居に引っ越す準備で
バタバタしていて忘れていた」とのこと・・・
言うよね～！まいっか、、、
ポイントは本人確認の場を作っただけで
同席をしていなければ、まだ顧問に
決まっていなかったという点です。
あえて、この場を待っていたのです私。
すかさず、ご主人とLINEをつなげ
週末にZOOMで契約内容の説明
「できること、できないこと」などを説明し
夫婦のネット証券を開設するようなサポート
から開始していきます。
ポイントは「信頼」なので今回は
相続税対策→相続手続→「信頼」
→FPマネー顧問ですが
あなたも
保険契約→「信頼」→FPマネー顧問という展開
が普通に見込めます。
私も保険から顧問展開普通です。
今回もマネープランを実行すると同時に
保険の見直しも提案すれば決まるでしょう。
こんな展開に興味お持ちの方は
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