目次
・本日のテーマ
・好評につき、無料期間延期中 企画４つについて
あなたは日頃、特定の保険のお客様から
あらゆる相談を受けている方も
いらっしゃると思います。
これからお伝えする傾向をお読みいただくと
あなたの既契約者ですぐに顧問契約が
決まるかもしれない先が
思い浮かぶかもしれません・・・
① 何事も周りに相談して決めたい人
（心配性の方は、顧問になる確率高いです）
➁ 自分たちが興味のある分野の専門家に
お金を払って相談、サポートを希望したい方
（若くて頭の良い夫婦に多いです）
③勉強熱心な方
（学校の先生や公務員などにその傾向があります
本やネットで知識はあっても実行をためらいます）
④資産運用（NISAやiDeCoなど）を実行したいが
自分一人の責任で実行までは踏み込めない方
（多くの日本人はこのタイプ
証券口座は開設したが最後商品の選択で
決断できませんでした・・・）
（例外版）
保険のお客様で無料なのをいいことに
ありとあらゆる事を相談してくる人
っていませんか？住宅ローンとか
企業年金とか？
その場合、撃退半分、本気半分で
これからは保険以外の相談は1時間いくらです
であったり
NISAやiDeCoの相談は年間顧問契約で
対応しております（にっこりスマイル）
のように事前にメニューを提示しておく
ことをおすすめします
そうするとあなたに
２つ良いことが起こります
有料ならいいやと思う人は二度と相談が無くなります
それ以外には、一定割合の方は顧問でお願いします
となります。その方がもっと真剣に相談できるので
良い。銀行に相談するのはいやだけど
〇〇さんなら長いお付き合いだし良いわね。
信頼関係があるとそうなります。ほんとかよ！
と思ったら
だまされたと思ってやってみて下さい。
もし、苦手な分野の相談受けてしまったら
どうしようという不安があるのであれば
契約書のできること・できないことのメニューに
これは相談できる。あれば相談できないと
明記し、事前に説明をしたら良いのです。
そうすればお客様もこんなはずではなかったと
なりますよね。
有料サービスのポイントはいきなり難しいことも
全部受けるのではなく、自分が今受けることができる
相談内容をメニューにしていくことから始めると
簡単に始めやすいですよ！
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