昨日から次回1期生の生徒募集のFacebook広告を
出したため、ごめんなさい特に本日登録いただいた方は
明日からの動画講座の前に私からメールが届く変則的な展開を
お許し下さい。
本題から入ります。
損保系の代理店さんは私の説明会に5回参加するより
この成功事例談義に1回参加した方がはるかに
自分に合っているか？ビジネス的に良いか？
がわかります・・・生保の方は私にお任せ下さい。
本日講座終了後に
今回のメインスピーカーである青森の損保系代理店
小向さんと最終打合せをしていたのですが、ご自身と
同じように損保系代理店さんにマネー顧問展開のうまみ
を力説したいと言ってくれております。
法人のお得意先をもっている
→年間で訪問頻度がある
→信頼関係がある、財務の状況も把握している
となると社長や社員のマネープランの
担当としてマネー顧問になると
社長が苦手の投資信託の相談窓口になり
顧問料をいただきます。
地方の小規模法人であれば融資元の銀行で
お付き合いでiDeCoをしています。
このiDeCoの95％損金版が掛金を
法人口座から納めるだけのiDeCo+
そしてiDeCoの企業版が
DC（企業型確定拠出年金）です。
最大年66万円全額損金で社長自身の退職金を
作ることができます。
節税しながら、運用もでき、結果的にお金が
1/2損金の保険より増えている可能性が非常に
高いです。←ここの話ができるかどうかが
保険だけの提案しかできない代理店さんとの
差別化ができます。
顧問になると色々と深いヒアリングをする相談になり
結果、社長や社長家族の保険の契約も増えるとの
予測ができます。
※※※
残席わずか 7/27（火）19時オンライン
内容：マネー顧問契約 成功事例談義
時間：質疑応答も含め60分前後
参加費：3300円
特典：参加者にFP顧問契約が秒で決まる
ライフイベント表プレゼント
お申込はこちらから
→https://forms.gle/AkCEJzX2111wCJyH7
損保系代理店、小向さんのインタビューは
こちらから
https://kanazawa-nozawa-fp-souzoku.com/lp/pre-interview
編集後記
本日、6月から毎週全8講開催して参りました
保険以外の新たな売上を2本3本作る
ゼロワンサポーター養成講座0期の
最終講を無事に終えることができました！
ケーススタディーのロープレで魔法の言葉で
貯蓄と資産状況を開示してもらうことから
実践しました。
しばし、達成感から放心状態が続き
ようやく仕事に戻りました・・・
0期のプログラムを改良して1期生の
準備に取り掛かりたいと思います。
今日はこれから家族と新しくできた
イオンモールに行ってきます！
のざわ（関東出身、金沢在住）
