お客様のお悩み事、希望事項に対し一歩前進をサポートするコンサルティングで培ったノウハウを現在では地元のある保険代理店で相続相談のアプローチ、変額保険をお客様に優しく伝える方法など毎月売上を上げるコンサルも手掛ける。
北関東 茨城県つくば市出身、明治大学卒業後
アフラックに就職し代理店営業を6年勤める（富山・北九州）
16年前、2008年結婚を機に人脈０の石川県金沢市で生命保険代理店を創業する。
時代はリーマンショックのさ中、銀行から入っている投信が損をして困っているという相談を多数受けるためＦＰ有料相談業務、講師業務も始める。
◉保険募集人からコンサルタントへの展開
当時の悩み
広域代理店の台頭、地元代理店のショップ展開
予定利率の低下など代理店経営者としておかれている
状況に危機感を感じ、何か新しい分野の売上を作らなければ
と悩む中、結果的に大の苦手だった、住宅ローンと相続の
分野にも進出
2014年 相続コンサルタント開始
身内の死をきっかけに相続に興味をもち「相続診断士」取得。
現在では石川県相続診断士会会長をつとめる。
2016年 ＦＰマネー総合顧問 業務を開始
老後2000万円足りないという言葉が出て以降
iDeCoやNISAなどの税制優遇制度を使った投資信託での
資産形成の実行、伴走希望のご相談が増加している。
2020年 個人、個人事業主、法人のお客様がコロナ禍でも増加
保険の収入を現状維持、２つのコンサルの売上が拡大し増収・増益
2021年、22年、23年 新分野での売上が断続益に増加していることで4期連続増収決定
2024.9月現在 7月の決算,5期連続増収達成！
2024年 講座種類
【初級編】
①FP顧問 法人+社長個人向け
退職金制度（DC,iDeCo+）をフックに
「1ヵ月で法人のFP顧問契約を
獲得するためのコンサルタント養成講座
相続コンサルタント
お客様に喜ばれる
相続コンサルタント養成講座
②コンサルタント編
コンサルフィーをもらうための講座
③「保険」提携編
相続分野での「保険」を獲得するための
講座です。
【中級編】
④行列ができるセミナー展開編
こちらは上記のセミナーを受講した方向けの
中級編と捉えております。
個別相談を受注するために逆算して
どういうセミナー展開をしていけば
良いのかを徹底的に伝えております
「クイズで学ぶ！
あなたの身近な相続入門」
と
「税理士は教えてくれない
節税しながら経費で貯める
自分年金セミナー」
パワポの中身も紹介しております
こちらからご覧ください
2倍速で6分
https://youtu.be/4Tm77R5MwCo
◆保有資格
・ファイナンシャルプランナーAFP （FP協会石川支部 元幹事）
・相続診断士 (石川県相続診断士会 会長)
・家族信託コーディネーター
◆講師実績
金沢市、大和ハウス、川北町、日本ＦＰ協会石川支部、商工会議所
税理士事務所 複数、ジブラルタ生命、介護施設、地域包括支援センターなど
