お客様の声 個人FP顧問契約 金沢市 30代 会社員 男性

マネー総合FP顧問契約についてについて

 

相談前の不安事項はどんなことがありましたか? 

お金を貯めたいと思っていたが貯金以外に手段がわからず
銀行にいけば良いのか、どこに相談して良いのかわからなかった。

顧問をご依頼いただいたきっかけ

セミナーを受講し顧問サポートの話があったが、野澤さんが自分1人でできれば尚良いのでまずは自力でやってみては?と言われネット証券開設までは自力でしました。
ただ、いざ商品を選ぶ段階でこの商品で本当に良いのか最終的な決断ができませんでした。
そこで野澤さんに依頼しました。

個別授業、FP顧問契約をして安心している点、良かった点

5段階評価で5です。
個別授業でリスクの勉強をしたので投資に対する強い不安が解消できました。今後の経済を想定してお金のやり繰りの仕方をアドバイスしてくれた点。IDECO、つみたてNISAだけではなく専門外の事は専門外と言うだけではなく専門家を紹介してくれたり、自分を客観的に見てくれている点もありがたいです。メンタルが弱っている時にネット詐欺を阻止してくれたり、お金に関すること全般を相談できる点が頼もしく思っております。

野澤コメント

「5段階評価で5」というコメントは聞いていないのに自主的にくれたコメントです・・・ありがとうございます。(笑)

お知り合いになって3年ぐらい経ちますが、本人の人生において今一番大切な時期だと思い、精一杯ご相談をお受けしております。

運用だけではなく固定費削減のタイヤの通販での買い方や携帯電話、通信費などかなり具体的にお伝えしております。

少しずつ運用やお金に関する免疫が高くなってきているので引き続きサポートしていきたいと思います。

以上

 

FP顧問契約総合マネーサポートは3つあります。

①個人家族向け 月に換算すると5千円~

年払い料金のみの設定ですが初年度は8万8千円です。(内訳:年払割引になり5万円+初年度のみ個別授業3回分3万円がかかります。)

②個人事業主向け 月1万円~

(節税金額などにもよります)

③法人向け 月2万円~(左記は従業員5名以下の場合)

(従業員の人数規模やサポート範囲によって変わります)

ポイント

一家に一人、一社に一人FP顧問サポートでお客様のお金の流れが良くなるようにサポートしております。

主なサービス内容

★固定費のご相談

生命保険・自動車保険・住宅ローン・携帯電話等の固定費を抑えるご相談

★資産運用:15年積立・教育資金・老後資金 

国の制度を使った投資信託(iDeCo、つみたてNISA、NISA
法人向けですとDC(企業型確定拠出年金)や
iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)の導入から社員のマネープラン全般になります)

★もう一つの専門分野 

終活・相続なども合わせて承ります。

 

個人、個人事業主、法人様のご相談は初回無料で承ります。

以下からご連絡下さい。

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「お金」と「相続」の専門家

株式会社フロンティア 代表取締役 野澤 領

金沢市上安原1-182-2

電話 076-240-4640

メール:frontier@heart.ocn.ne.jp